Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) 10 Settings for MOS: 18% p.a. and 10 years

MCap: 502 Mio.

EV: 466 Mio.

Divi (TTM): 0.5%

P/E (TTM): 15.41

P/B (TTM): 2

P/REV (TTM): 5.21

P/FCF (TTM): 12.5

Cash/Sh.: 4.6

LT-Dept/FCF (< 3): 0

LT-Dept/Sh.: 0

ST-Dept/Sh.: 0.01

Fair-Price (R1):

MOS (R1): %

DCF-Value: 27.06

Currency: AUD

Report: 2025-06-30

EPS: EPS-Growth (%): Future P/E:

12.10. gutes Wachstum; super MOS; chart vielversprechend; Kernposition nicht verkaufen; unglaublich viel cash

13AUD Triple-Bottom! Mit viel Pech noch 11AUD (entspricht dem fair-Value für EPP alleine) möglich!! 11AUD groß einsteigen!!! Im Schnitt handeln profitable biopharma firmen um 25P/E

Seit 2016 nicht mehr verwässert. Phillip Wolgen Super CEO! Top Management. Organisches Wachstum. Starke Pipeline. Ende 2023 Stroke-Daten. Viel Cash vorhanden und keine Verwässerung!!!

26.2.24: HJ Earnings (von Juni bis Dez 2023) EPS 0,22AUD (0,23AUD Dez 2022); Revenue up 10%; Expenses up 10%; book up 10%; profits flat;

Scenesse: Erweiterung für Jugendliche beantragt -> Orphan Drug status in Europe; Für Vitiligo, XP, VP soll Scenesse eingesetzt werden, Phase 3 Studie läuft bzw. wird ausgewertet (method of use). 2024 Ergebnisse! Mit allen Regulatorischen Hürden vielleicht Ende 26 Anfang 27 erste Umsätze mit Vitiligo. Laut Wolgen 500Mio.USD Umsatz in den ersten Jahren (zurzeit ca. 50Mio.USD/Jahr Umsatz). Übernahme von Scenesse bei Vitiligo durch Versicherer bereits geklärt. Erweiterung der Distributionszentren (120 in USA). Ca. 8 Scenesse Implantate im ersten Jahr und anschließend jährlich 1-2.

Prenumbra Phase 2 Studie Read-out (=Auswertung) 2024 Ergebnisse!. Großes Potential und Wirksamkeit bei Schlaganfällen nachgewiesen.

Photocosmetics (Protect, Preserve, Bronze) OTC Einführung verschoben auf 2026. Laut Wolgen wegen fehlender Reichweiten in Social Media Kampagnen. Produkte dürften aber bereits Marktreif sein. Erster großer Celebrity Auftritt bei Lady Gaga und Michael Polansky 2024. Man will diese Aktionen verstärken und die Produkte durch bekannte Persönlichkeiten bewerben. Markteinstieg sehr teuer, aber Wolgen dürfte einen Plan haben. Michael Polansky, Freund von Lady Gaga, arbeitet mit Napster-Gründer Sean Parker (5% Clinuvel beteiligt). Vielleicht bewerbt Lady Gaga in Zukunft groß diese Produkte. Wirksamkeit dürfte deutlich über denen von Loreal und Co liegen. MÖGLICHER HYPE um LADY GAGA UND CO DEUTLICH HÖHERE KURSE mögliche!!!!

Info: minussinus.de

	10y	5y	3y	1y
ROIC average %	19.8	14.2	13.33	11
BPS ygrowth %	33.9	26.9	23.7	20.9
EPS ygrowth %	NAN	16.2	19.7	2.9
RPS ygrowth %	37.3	23.5	12.6	9.8
FCFPS ygrowth %	NAN	24.6	0.4	30.6
OCFPS ygrowth %	NAN	23.1	0.4	12.3
Dividend ygrowth %	INF	15.8	27.7	0
SharesOut ygrowth%	1.5	0.4	0.7	-2
Ebitda average %	52.42	55.9	55.7	43.3

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ROIC %	11	13	16	16	15	26	14	29	31	27	-16	-96
BPS	4.96	4.81	3.98	3.33	2.54	2	1.46	1.19	0.83	0.53	0.39	0.26
EPS	0.65	0.72	0.7	0.62	0.42	0.5	0.34	0.38	0.28	0.15	-0.07	-0.24
RPS	1.92	1.9	1.73	1.59	1.33	0.97	0.66	0.64	0.53	0.35	0.15	0.08
FCFPS	0.8	0.81	0.62	0.73	0.8	0.37	0.27	0.38	0.24	0.21	-0.11	-0.1
OCFPS	0.81	0.82	0.73	0.75	0.81	0.39	0.29	0.38	0.24	0.21	-0.11	-0.1
Divi (Mio)	0	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1	0	0	0	0
SharesOut (Mio)	50	50	51	49	49	49	49	48	48	48	45	43
EbitdaMarge %	43.3	60.1	63.7	59	53.4	58.8	36.9	59.5	48.4	41.1	55	311.1

	2025-12-31 Q2	2025-06-30 Q4	2024-12-31 Q2	2024-06-30 Q4	2023-12-31 Q2	2023-06-30 Q4	2022-12-31 Q2	2022-06-30 Q4	2021-12-31 Q2	2021-06-30 Q4	2020-12-31 Q2	2020-06-30 Q4
RPS	0.74	1.19	0.71	1.1	0.64	0.99	0.59	0.83	0.5	0.65	0.32	0.46
EPS	0.21	0.44	0.28	0.49	0.22	0.39	0.23	0.3	0.12	0.37	0.13	0.32
BPS	4.96	4.81	4.32	4.02	3.56	3.33	2.82	2.54	2.17	2	1.61	1.49
FCFPS	0.25	0.55	0.26	0.21	0.42	0.31	0.42	0.45	0.35	0.2	0.17	0.18
OCFPS	0.25	0.56	0.26	0.21	0.53	0.32	0.43	0.46	0.35	0.2	0.19	0.19
CashPS	4.65	4.47	3.94	3.64	3.48	3.17	2.85	2.46	2	1.67	1.5	1.35
totalDeptPS	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
CapexPS	0	0	0	0.01	0.11	0.01	0.01	0.01	0	0	0.02	0.01

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